Under krigen på Balkan i 1941 rømmer en tiger fra dyrehagen, denne skremmer siden opp en liten landsby. Men en gutt i landsbyen synes denne tigeren er magisk, for han har lest Jungelboken. Den unge legen Natalia er denne guttens barnebarn, og når bestefaren dør begynner hun å nøste opp historiene han fortalte henne når hun var liten. Det er mange spennende og magiske historier.