Da Tobias, Jake, Rachel, Marco og Cassie fikk evnen til å morfe, fikk de også en veldig viktig advarsel: Dere må aldri morfe mer enn to timer. Men Tobias morfet for lenge, og nå er han en rødhvalevåk - med menneskehjerne - for evig og alltid. Tobias vet at de ikke kan gi opp. Alle har gitt sitt løfte. Så nå er det fire ungdommer og en rødhvalevåk mot en makt som setter alt inn på å uskadeliggjøre dem.