Petronella har arvet evner etter sin bestemor, som var heks. Skrellingene er et underlig folk, blå i huden og med rødt hår, og de er usynlige for alle som ikke har overnaturlige evner. De trives best litt på siden av loven, men er gode på bunnen og ellers et artig folkeferd. Petronella har god kontakt med dette folket og klarer også å holde kustus på dem. En dag blir den egentlig ganske plagsomme lillebroren hennes kidnappet av den onde alvedronningen. Sammen med Skrellingene må Petronella finne broren sin.