Hovedpersonen, en gutt, lurer seg opp i hytta til B-gjengen - og det er strengt forbudt. Han blir oppdaget og legger seg ned på gulvet på en fillerye for å gjemme seg og tenke etter. Med ett flyr filleryen av gårde, og tar ham med til Sheherasad. Hun forteller ham om bakgrunnen for 1001-natt fortellingene, og foreslår at også han kan fortelle en historie for å komme ut av knipen. Mon tro om det hjelper? Dette er en interfoliert bildebok, med punktskrift på gjennomsiktige ark bundet inn i den originale boka.