Noen ganger skjer det rare ting med folk. Bare spør Jake. Kanskje han vil fortelle deg om den kvelden han og vennene hans så det merkelige lyset på himmelen. Kanskje han også vil fortelle deg hva som skjedde da de skjønte at "lyset" bare var et fly - fra en annen planet. Det er her historien til Jake blir litt underlig. For det var da de fikk vite at menneskeheten ble angrepet - og fikk evnen som ga dem muligheten til å slå tilbake. Nå har Jake, Rachel, Cassie, Tobias og Marco evnen til å morfe til et hvilket som helst dyr. Og den evnen må de bruke til å bekjempe en trussel som er den største verden noen gang har opplevd.