Alanya vokser opp i landsbyen Mumbyville med onkelen Pip og tanten Munny. Hun vet lite om sine egentlige foreldre. Landsbyen invaderes av ryttere på jakt etter nettopp henne. Alanya slipper så vidt unna med hjelp av duffeldvergene, og hun tas med under jorden, der hun treffer trollmannen Kasimir. Sammen reiser de mot hovedstaden Abylon for å redde onkelen og for å bekjempe de onde kreftene som har tatt over landet.