Filip blir ved et skjebnesvangert uhell skyld i at en gutt, Søren, dør før tiden hans er omme. Søren var opprinnelig utsett til å være djevelens læregutt. Filip må dra tilbake til Helvete for å finne Søren og hente ham hjem til livet og hans riktige død. Men i Helvete har mye forandret seg. Filip involveres i andre katastrofale begivenheter, for Aziel til styrte Lucifer fra tronen. Filips selsomme reise bringer ham denne gangen hele veien til Paradiset.