Katy treffer en mystisk jente, Genevieve, som viser en ubehagelig interesse for henne. Hun vet alt om Katy og oppfører seg svært truende. Kan hun være en heks? Katy og nabogutten oppsøker en liten Yorkshire – landsby for å prøve å finne ut av Genevieve mystiske fortid. Samtidig sliter Katy med forholdet til Merlin. Og hva er det egentlig som er galt med hennes mor?