Takeo, arving til den store Otori-klanen, har nå lovet sitt liv til den hemmelige Stammen. Dermed må han fornekte trosløftene som han ga til De Skjulte som han vokste opp hos. Han må også fornekte sin kjærlighet til Kaede. Hun på sin side er blitt en viktig brikke i spillet mellom hensynsløse krigsherrer. Her er kamp mellom sterke makter, lojalitet og æresbegreper, magi og brennende kjærlighet.