De trodde det var over. Men kan det onde noen gang utryddes? Kate og Thomas har rømt fra trollmannen Demurral og har kommet seg om bord på skipet til Jacob Crane som er på vei til London. Men store vanskeligheter venter dem når skipet blir bordet og de blir lurt inn i byens innerste mørke. Også Raphah dukker opp igjen. Med den besynderlige Beadle som overraskende reisefølge, begir han seg ut på en farlig reise i håp om å finne vennene sine igjen. På veien møter de ukjente fiender og et udyr som lurer i skyggene. Alle veiene fører til en forbannelsens gate, skjult for verden et sted der alle skjebner avgjøres og gamle fiender tar sin hevn.