Mr. Bones er en klok og mennesklig hund. Hans eier og gode venn er Villy G. Christmas, som imidlertid er syk og snart forlater denne verden for å dra over til Timbuktu, "annerledeslandet". Etter at Villy er død, må Mr. Bones klare seg på egenhånd og forholde seg til ensomheten og tilfeldighetenes spill. Ut fra hundens filosoferinger om samfunnet rundt ham har Auster spunnet en varm beretning der han på elegant vis smelter sammen barokk humor og realisme.