Andreas Aakerlied, 20 år, legger ut på sitt livs reise. Han har satt seg fore å reise tvers gjennom Sahara, med tog, buss, kamel eller det som måtte dukke opp, for å besøke sin kjæreste i Burkina Faso. Han lever etter slagordet ”å reise er som å drømme med øynene åpne”. Det skal vise seg at reisen byr på flere utfordringer enn hovedpersonen hadde forutsett, og han ser ut til å strande i Tanger hos gjengen av halvkunstnere og eksentrikere i kretsen rundt forfatteren Paul Bowles.