Onde, underlige drømmer tvinger den sorgløse vandreren Valentine til å finne ut av sin tapte fortid. Sammen med sine nye følgesvenner Sjonglørene og den lille trollmannen Deliamber drar han ut på reise gjennom Majipoors vidstrakte og fantastiske, men farefulle verden. Gradvis får Valentine visshet om fortiden og en grusom sannhet trer frem. Det lurer mørke intriger under Majipoors fredelige overflate. Å vinne tilbake hans identitet er bare en del av utfordringen - verdens balanse er truet, og bare Valentine kan redde den.