Valentines reise gjennom Majipoor er blitt en farlig kamp. Men bare Valentine kan redde Majipoor fra den onde, falske koronalen, og sammen med sine underlige følgesvenner må han dra stadig videre. Gjennom Søvndronningens tempel og den døende Pontifexens mørke bolig, til det myteomspunnede Lord Valentines slott, der det endelige slaget om Majipoor venter.