Ostindia, 1912. Kaptein Jack Aubrey får kommandoen over en av flåtens raskeste og tyngst bevæpnede fregatter, som venter på ham i hjemlandet. Kameraten Stephen Maturin på HMS La Flèche blir med, han skal ta dem til England, men sjøreisen går ikke etter planen. Voldsomme hendelser finner sted og det bryter også ut krig mellom England og De forente stater. Etter et tapt sjøslag ender Jack og Stephen opp som krigsfanger i Boston. Dette er den sjette boken om Jack Aubrey og Stephen Maturin.