Australia, 1700-tallet. Aboriginerne har levd i åndelig harmoni med jorda i seksti tusen år. Så ankommer skip fulle av gjenferdsmennekser, og aborginernes eksistens er truet. Når Jonathon Cadwallader forlater Cornwall på skipet Endeavor har han ingen anelse om hvordan reisen skal forandre livet hans og livet til kjæresten Susan Penhalligan som han må forlate. De møtes igjen i en straffekolonien i New South Wales.