I sentrum for handlingen i denne romanen, står den middelmådige og ukjente kunstneren Klingsor. Vi følger han kunstneriske åpenbaring i møte med et skjevt glass på en stubbe i skogen, via brevkurs i tegning og maling med den eldre og engasjerte Fanny. Dette er et gripende portrett av denne ukjente kunstneren, fortalt med varme, humor og inderlighet.