Elsa er sju år og litt annerledes, mormor er syttisju år og helt gæren. Hun står for eksempel splitter naken på balkongen og skyter på folk med paintballgevær. Men hun er Elsas beste venn, og den som tar henne med til det hemmelige kongeriket Miamas når hverdagen er vanskelig. En dag blir mormor syk og får vite at hun skal dø. Da gir hun Elsa en tykk bunke brev, hvor hun ber naboene sine om unnskyldning. Brevene fører Elsa til et borettslag fylt av monstre, kamphunder og helt vanlige kjerringer - og til sannheten om mormor som er helt ulik alle andre.