14 år gamle Mitzy lever et kjedelig, ensomt liv sammen med moren sin, men da den berømte maleren Charles Aubrey flytter inn i nabohuset, blir livet hennes endret. Aubrey ber henne sitte modell, og i løpet av sommeren slutter hun å se på han med barnets uskyldige beundring. I stedet overtar et besettende begjær. Mange år senere starter gallerieier Zach, jakten på hva som egentlig skjedde mellom Mitzy og Aubrey.