Hun er 19 år gammel, heter Lily Dahl, og bor og jobber på Ideal Kafé i småbyen Webster i Minnesota. Alt Lily opplever har tilknytning til kaféen. Fra vinduet sitt kan hun se Edward Shapiro, maleren fra New York, i arbeid med sine lerreter.Ved siden av bor den gamle kvinnen Mabel, som hjelper henne med å innstudere rollen som Hermia i En midtsommernatts drøm. Hit kommer Bodler-tvillingene for å spise frokost, to mystiske, skitne menn som driver skraphandler og som er merket for livet av et grusomt drap.