Tolv år gamle William Eng har bodd på barnehjem, drevet av strenge nonner i fem år. På septemberdagen da barnehjemmet har bestemt at de skal feire alle guttenes bursdag, blir de tatt med på kino. Her ser de en orientalsk sangerinne på lerretet, og William er overbevist at denne kjente filmstjernen Willow Frost er moren hans. Han rømmer fra barnehjemmet sammen med venninnen Charlotte, for å finne moren.