En regntung kveld i London i 1946. Maurice Bendrix kjenner en bølge av hat idet han får øye på Henry Miles. En gang elsket han Henrys kone, Sarah. Mens tyske bomber smalt over London levde de ut en lidenskap som aldri kan slettes ut, selv om Sarah brøt forbindelsen, tvunget av plikt, religion, anstendighet. Møtet med den forsmådde Henry utløser alle de gamle følelsene, men nå som et vrengebilde, farligere og mørkere enn den gangen. Maurice finner Sarahs dagbok. Han lar deres kjærlighetshistorie forvandles til en detektivhistorie, der lag på lag avdekkes. Deres forhold kan aldri ta slutt, Maurice kan alltid elske og hate Sarah. Og bruke henne.