Året er 1952, og Leningrad er fortsatt en merket by etter nazistenes beleiring for ti år siden. Andrej, en ung sykehuslege og Anna, som underviser på et barnehjem, forsøker å bygge et liv sammen. Stalin holder folket i et jerngrep, og ingen er trygge for spionenes blikk. Her kan like gjerne sviket komme fra en som står deg nærmest. Dette er en frittstående fortsettelse av Beleiringen.