På den isolerte øya er Viktoriahavn fremdeles preget av de grufulle og voldsomme hendelsene som utspilte seg i Galgedans og Viktoriahavn. Edward er gammel og døende og blir til stadighet hjemsøkt av mareritt og tanker fra barndommen. Hva skjedde egentlig den varme sommerdagen for lenge siden, da vennegjengen møtte Skyggevandreren på et omreisende tivoli? Var det her det hele startet? Kunne det ha vært annerledes i dag hvis Edward hadde tatt bedre vare på Benjamin? Døde Jenny Ness i brannen? Når Benjamins mareritt etter hvert blir mer og mer virkelige, og gjenstander fra marerittene hans begynner å dukke opp i virkeligheten - er det noe som forteller Edward at ingenting er over. Det er nå historiene knyttes sammen, og sannheten endelig kommer frem. Noe ingen ønsker!