Spesialagent Will Trent er i ferd med å legge sin vanskelige fortid bak seg. Så forsvinner en lokal student, og Will holdes unna etterforskningen av sin sjef, Amanda Wagner. Will skjønner ikke Amandas motivasjon, før de treffer hverandre i et forlatt barnehjem. Tiår tidligere var dette Wills hjem. De to etterforskerne må hanskes med fortidens demoner, hvis de ønsker å avverge en katastrofe.