Trusselbrev er daglig kost for rike og berømte mennesker. Men når over hundre personer blir truet på livet og bare de som har betalt, overlever - begynner det å bli alvor. René Vabois, sjef for den franske etterretningstjenesten og god venn av Modesty Blaise og Willie Garvin, mottar også et trusselbrev. Det er da de to kaster seg inn i jakten på den syke hjernen som står bak pengeutpresningen.