Tre barn møtes på en privatskole i 1970-årenes København. De er valgt ut til å gå på denne skolen, som tradisjonelt bare har vært interessert i spesielt begavende elever. Peter og hans to venner Katarina og August faller utenfor. De er problembarn. Så hvorfor er de tatt opp? Hva er rektors hensikt med dem? Etter hvert oppdager de at det bak skolens innlæring av presisjon ligger en nøye uttenkt plan, et eksperiment. Selvoppholdelsesdrift og nysgjerrighet fører de tre ut i en nærmere undersøkelse av og opprør mot denne planen - en undersøkelse som reiser spørsmål om makt, kontroll og oppdragelse, og som siden fører videre bakover, til gåten om hva tid egentlig er.