Her møter vi den tenksomme, gammelkloke og nærsynte Ørnulf Uglefjell og kompisen hans, Espen Lerketre, en utadvendt og livlig fyr som kan det meste av det som skal til, fra sang og selskapsdans til jentesjekking og maskinmekking. I sakte glideflukt ser vi et broket menasjeri fra småbylivets ymse kriker og kroker. Men først og sist er dette guttas historie, om konflikter og ubrytelig kameratskap, om storslagne bedrifter i barndom og ungdomsår, samt deres ofte ublide møter med livets mange snublesteiner etter som tida går, håret gror, byen blir for liten, og Ørnulf og Espen gir full gass ut i verden med blues og beat i bagasjen.