En av Twains merkeligste romaner. Forvekslingshistorie fra en liten Sørstatsby. Den blonde og vitale mulattmamma Roxy lar ungen sin og det hvite rikmannsbarnet bytte plass i vuggen, bare for å oppleve at hennes egen sønn vokser opp til en pøbel, forbryter og morder, som til slutt selger sin egen mor på slavemarkedet.